Смоленск, впитавший в себя множество историй и легенд, служит не только фоном для драматичных событий, но и настоящим живым организмом, полным загадочности и тайн. Его уютные улочки и зелёные рощи хранят в себе следы давно ушедших цивилизаций, создавая атмосферу мистического притяжения. Но именно здесь, в тени берёз, начинают разворачиваться трагические события, которые потрясают привычный ход жизни местных жителей. Обнаружение тел молодых людей, истекающих кровью, становится не просто криминальной новостью, а катастрофой, разрушающей хрупкое равновесие между миром людей и таинственным миром вампиров, скрывающихся от человеческого взора и следящих за ним из тени.
Под давлением растущего беспокойства и подозрений, сообщество вампиров, возглавляемое старейшиной Святославом Вернидубовичем, сталкивается с необходимостью принять важнейшие решения. Каждое действие становится рискованным шагом на грани между скрытным существованием и открытым противостоянием. В условиях, когда мир людей и вампиров пересекается с новой, непредсказуемой угрозой, их благополучие оказывается под угрозой. Напряжение растёт, и только мудрость и смелость старейшины могут проложить путь к восстановлению утраченного порядка. Смоленск, погружённый в полумрак, жаждет перемен, и от их выбора зависит не только их будущее, но и судьба целых двух миров.